KLESIA Prévoyance annonce le lancement d'une offre de rachat sur ses obligations subordonnées existantes venant à échéance le 8 décembre 2026, et annonce son intention d'émettre de nouvelles obligations subordonnées tier 2
Klesia Prévoyance annonce aujourd'hui le lancement d'une offre de rachat sur la souche d'obligations subordonnées existantes d'un montant de 160 000 000 d'euros au taux de 5,375 % arrivant à échéance le 8 décembre 2026 (ISIN FR0013222551) (les "Obligations Existantes").
Parallèlement, Klesia Prévoyance annonce son intention d'émettre des obligations subordonnées tier 2 à taux fixe libellées en euros (les "Nouvelles Obligations").
L'offre de rachat est soumise aux termes et conditions énoncés dans le Mémorandum d'Offre de Rachat (Tender Offer Memorandum) en date du 23 juin 2025. L'offre est notamment annoncée sous réserve de l'émission des Nouvelles Obligations.
Ces opérations permettront à Klesia Prévoyance de gérer de manière proactive le profil d'échéance de sa dette. L'offre de rachat offrira aux porteurs des Obligations Existantes la possibilité de céder leurs Obligations Existantes et, s'ils le souhaitent, solliciter l'attribution des Nouvelles Obligations en priorité.
L'offre de rachat débutera le 23 juin 2025 et se terminera le 1er juillet 2025 à 16h00 (CEST). Les résultats de l'offre devraient être annoncés le 2 juillet 2025.
Klesia Prévoyance a mandaté BNP PARIBAS pour organiser des réunions avec des investisseurs. Les investisseurs, y compris les porteurs des Obligations Existantes, sont invités à se rapprocher de BNP PARIBAS.
De plus amples informations (notamment les états financiers 2024 de Klesia Prévoyance et de SGAM Klesia Assurances) sont disponibles sur NetRoadshow :
- www.netroadshow.com/nrs/home/#!/?show=9f15a944 (recommandé)
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