KLESIA émet avec succès 250M€ d'obligations subordonnées Tier 2
Le groupe de protection sociale annonce le placement auprès d'investisseurs institutionnels d'obligations subordonnées émises par KLESIA Prévoyance. L’émission subordonnée de 250 M€ à échéance juillet 2035, éligible en fonds propres Tier 2 sous Solvabilité 2, porte un taux d’intérêt fixe annuel de 5,070 %.
Le succès de l’opération a notamment été démontré par le montant final du livre d’ordres de 350 M€ par une cinquantaine d’investisseurs, témoignant ainsi de la qualité de la signature du groupe.
Cette transaction conforte la solvabilité de Klesia et sa stratégie de développement rentable.
BNP Paribas a agi en tant que conseil en structuration et banque placeuse sur cette opération. Clifford Chance et A&O Shearman ont agi en tant que conseils juridiques.
En parallèle, une offre de rachat sur la souche d'obligations subordonnées existantes d'un montant de 160 000 000 d'euros au taux de 5,375 % arrivant à échéance le 8 décembre 2026 (ISIN FR0013222551) a été annoncée lundi 23 juin 2025 et se terminera le 1er juillet 2025 à 16h (CEST). Les résultats de l'offre de rachat devraient être annoncés le 2 juillet 2025.
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